聊一个不能再忽略的赛道——AI眼镜，新一轮机会或正在路上

　　近日，AI眼镜概念热度持续升温，市场对其关注度高企。作为当前市场活跃度较高的赛道之一，AI眼镜概念的持续反弹不仅受到科技巨头不断加码和商业化加速推进的刺激，还吸引了众多上市公司积极入局。多家在近期透露AI眼镜布局的公司均出现了股价大幅上涨的情况。

　　目前，仍处于发展初期的AI眼镜与智能驾驶、AR眼镜等新兴市场具有相似之处，这或正是挖掘投资机会的良机。

　　多因素驱动下，AI眼镜概念板块逆市反弹。2025年1月3日，市场虽有震荡，但AI眼镜概念板块盘中一度最高上涨至近3%。其中，思泰克、比依股份、国星光电等多只个股涨停。自2024年10月14日以来，该板块已累计震荡上涨近3个月，累计涨幅达近30%。

　　AI眼镜是一种集成了人工智能技术的可穿戴设备，通过内置的AI芯片和大模型提供智能化服务。它集成了微型显示屏、摄像头、传感器等硬件，并通过AI算法实现语音识别、图像识别、数据分析等功能。与AR眼镜相比，两者在技术原理、功能侧重点和应用场景等方面存在差异。

　　AI眼镜热度不断升温的背后，与多个驱动因素密切相关，包括科技巨头的持续投入、产品加速落地以及相关事件性刺激等。据科技公司布局计划，AI眼镜将于2025年实现上市。例如，百度发布了全球首款搭载中文大模型的原生AI眼镜，将于2025年上半年上市销售；Rokid也发布了搭载通义大模型的Rokid Glasses，预计于2025年第二季度上市。此外，雷鸟创新与阿里云签约，通义系列大模型将为雷鸟AI眼镜提供独家定制。

　　AI眼镜的近期热度还受到2025年美国国际消费类电子产品展览会（CES 2025）的影响。该展会将于2025年1月7日至10日举行，市场预期AI应用将成为焦点，AI眼镜领域也将展示一系列前沿技术和产品。

　　对于AI眼镜的未来市场机会，机构普遍持乐观态度。IDC预计，全球AI眼镜在2030年将达到20%的渗透率；wellsenn XR的数据及预测显示，到2029年，AI的年销量将达到5500万副，到2035年更是有望突破14亿副。

　　从产业链来看，AI眼镜涵盖多个领域。上游涉及硬件结构供应商；中游包括ODM/OEM厂商、软件/系统厂商以及AI大模型厂商；下游涉及销售和售后服务。从硬件拆解来看，佳禾智能表示AI眼镜的核心产业链环节包括SoC芯片、存储芯片等。

　　观察AI眼镜的个股表现，涨幅居前的上市公司多聚焦于产业链的多个环节。随着AI眼镜市场升温、投资者关注度增加，不同产业链的上市公司纷纷透露在AI眼镜的相关业务布局，并迎来股价强势上涨。例如，星宸科技近期表示将推出适用AI眼镜的SoC芯片终端产品；亚世光电和润欣科技等公司的股价也实现了大幅上涨。

　　此外，多家机构正在加码布局AI眼镜概念股。亚世光电获得了多家外资机构的联手布局；润欣科技则获得了私募机构的扎堆布局。这些机构的持仓数量多在千万股以上。

　　整体来看，AI眼镜市场正迎来快速发展期，其背后的投资机会值得投资者密切关注。但请注意文中提及个股仅为举例分析不作买卖推荐投资者需根据自身风险承受能力和投资目标谨慎决策。