谁是AI红利收获者？最新电信市场服务器格局分析（附份额图）

　　智算与绿算成为关键竞争点

　　当前，中国算力中心机架总规模已超过830万标准机架，算力总规模达到246EFLOPS，位居世界前列。其中，智算同比增速超过65%，显示出强劲的增长势头。随着算力加速向各行业各领域渗透，以及互联网、大数据、人工智能与实体经济的深度融合，行业算力需求快速增长，带动中国服务器市场保持稳步增长。

　　服务器作为提供数据存储、运算等服务的高性能计算机，包含处理器、内存、硬盘等核心硬件。2023年，中国大模型行业迎来“百模大战”的竞争格局，大模型训练和推理过程消耗海量算力，带动智能算力需求爆发式增长。2024年上半年，中国智算中心建设如火如荼，推动服务器厂商持续推出加速计算服务器新品。

　　在电信市场服务器份额方面，三大运营商纷纷发力算力网络这一新赛道。尽管2024年三大运营商的资本开支有所下降，但算力成为新的投资热点。中国移动计划投入475亿元用于算力建设，中国电信云/算力投资计划为180亿元，中国联通也在算网数智投资方面保持积极态势。

　　今年以来，运营商开展了大规模的智算中心建设，并进行了多次重要的算力服务器集采。中国电信发布的《中国电信服务器(2024年-2025年)集中采购项目中标候选人公示》显示，此次电信集采项目预计采购量为15.6万台，包含多种类型的服务器。根据最新统计，电信市场服务器份额中，中兴通讯以22.83%的份额位列第一，浪潮以13.72%的份额紧随其后。

　　运营商对服务器的需求多样，不同运营商对服务器类别需求略有差异。中国电信的集采更具体到芯片类别，如Intel、AMD、鲲鹏等。x86架构处理器由于起步较早，生态环境优势明显，全球应用x86处理器的服务器销售额占全部服务器销售额的比例达九成以上。未来三年，中国x86服务器市场规模预计将继续增长。

　　与此同时，以ARM架构为代表的非x86服务器凭借成本节约、高性能等优势，在大数据分析、人工智能、边缘计算等领域得到广泛应用。中国电信AI算力服务器集采项目中，国产服务器的采购数量占比达47.5%。未来三年，非x86服务器市场份额预计将持续增长。

　　随着AI算力基础需求的增长，国内供给显著改善。2024年上半年，中国加速服务器市场规模达到50亿美元，同比增长63%。中国移动和中国电信等运营商也开启了大规模的AI服务器采购。在筛选合作伙伴时，运营商对产品性能、技术支持、售后服务等方面有着严苛标准。

　　业内专家建议，随着数字化转型的深入和新兴技术的不断涌现，服务器市场将持续保持强劲增长势头。服务器厂商应加大技术创新和产品研发力度，提高产品质量和服务水平，以满足不断变化的市场需求。同时，“东数西算”工程的推进也将助推加速计算服务器、液冷服务器等成为未来发展重点。