2024年11月云服务行业动态及热点研究月报

　　核心摘要：

　　本报告长期监测数据中心、基础云、SaaS、行业云等赛道动态，基于对2024年11月各行业的观察，得出以下观点：

　　在政策新闻梳理中，本月政策的关注点包括5G规模化应用的推动、数据中心低碳改造、数字金融发展。

　　在行业重点新闻扫描上，智算中心建设进度持续推进，以满足AI训练、推理及数据存储等需求。云服务企业积极开展战略合作，通过合作推动技术成果在多领域转化应用，同时产品与服务不断更新优化，提升云计算服务能力与应用场景适配性。

　　本月国内外头部云厂商动态活跃，产品更新与战略合作不断推进。产品更新方面，各厂商在模型性能提升、功能拓展等方面均有突破。战略合作方面，各厂商合作方向涵盖媒体行业数智化升级、轨道交通创新应用、跨境业务拓展、AI产品研发等多个领域，共同推动云服务及相关产业发展。

　　在投融资事件梳理中，本月云服务整体赛道投资热度较低，但SaaS赛道融资活跃度上升，除SaaS赛道出现7起融资事件以外，其他赛道暂无融资事件发生。

　　本月艾瑞重点研究内容：

　　中国协同办公平台：协同办公平台是面向组织的办公数字化应用，具有集成化属性，基于统一平台满足日常协作和管理需求。不同成长阶段、行业特性的企业对协同办公平台的诉求不同催生了多元的供给结构。2023年中国协同办公平台市场规模达到102亿元，同比增长28.1%。未来，叠加大模型应用将可能赋予行业更多的附加价值。通过付费客户数量与客单价的双重提升，协同办公平台的市场增速将有望保持在15%以上。

　　家电行业基础云应用：家电行业市场竞争加剧，换新为主的慢增长周期开启。在家电行业基础的调研中，基础云在家电企业实现业务创新、AI应用、出海扩张起到了良好的支撑作用。在所有被调研企业中，61%的企业已经使用基础云支撑大模型应用，并更关注基础云厂商提供的MaaS能力进行应用搭建，以快速降低大模型应用门槛。在所有被调研企业中，近九成的家电企业谋求出海，安全与合规问题是出海企业的核心关注点，多数企业出海上云更倾向海外基础云品牌。

　　投融资数量：

　　艾瑞观点：11月各赛道投融资数据中，仅SaaS赛道新增7笔，投融资累计53笔，其余赛道暂无融资动态发生。

　　投融资轮次：

　　艾瑞观点：2024年11月各赛道投融资分布轮次比例如上，在11月SaaS新增投资事件中，天使轮1笔、A轮3笔、B轮2笔、股权转让1笔。

　　(一)IDC与智算中心：

　　艾瑞观点：11月，新签约数据中心项目包括怀来尚云智算中心和京兰中亚智算产业园项目，两个项目均为智算中心，分别分布在河北怀来和新疆乌鲁木齐，用于支撑大模型训练、推理等需求；江苏、四川、浙江、甘肃、河南均有部分数据中心进入投入运营阶段，涉及智能算力和通用算力。尚航科技发布怀来尚云智算中心；中国移动智算中心（南京）投产；腾讯云将投资36亿元在印尼建设第三个数据中心；蜀天超云数据中心年底全面投产；首页科技挂牌新三板；中国联通乌镇智算中心揭牌；临夏州数字经济产业园项目正式启动；京兰中亚智算产业园项目签约落户乌鲁木齐；河南空港智算中心揭牌。

　　(二) IaaS：

　　艾瑞观点：11月，各企业积极开展战略合作与技术创新，在云计算、大模型应用、信创等多领域深入布局，推动技术成果转化与业务拓展，为数字化转型提供多元解决方案与服务支撑。中科创达×火山引擎成立大模型联合实验室；中国电子云与银川市进行战略合作；青云信创云完成与华为鲲鹏技术认证；中国电子云联合战略伙伴发布“中国农业减排固碳专属云”；Azure推出多项产品与更新；火山引擎加入红帽全球云计算合作伙伴；Azure发布Da/Ea/Fav6系列虚拟机。

　　(三) PaaS：

　　艾瑞观点：本月，PaaS板块新闻动态以产品版本升级、解决方案发布、战略合作为主，加深产品与客户需求场景的深度融合，同时提升产品的便捷使用，优化开发者体验。此外明道云发布海外品牌，开始拓展出海业务。低/零代码方面包括活字格V10.0 Update1新版本正式发布和明道云正式发布国际品牌Nocoly；RPA方面包括金现代与长矿院、中车大同达成合作和UiPath 2024.10版本发布；大数据方面包括中国电子云与长城新媒体集团签署战略合作协议；数据库方面包括金仓数据库管理系统KingbaseES V9新版本发布；通信云方面包括网易云信上线“融合通讯+AI”解决方案；音视频云方面包括声网VoIP CallKit上线和即构科技发布Purio AI音频引擎。

　　(四) SaaS：

　　艾瑞观点：11月，金蝶成立新加坡公司，用友与越南ICT巨头FPT达成战略合作，钉钉正式登陆香港，CDP发布全球服务-数字化产品3.0版本，小鹅通推出海外品牌Knowlink。SaaS厂商积极布局海外市场，推动业务规模扩张。AI应用方面，SaaS厂商加速将AI技术与现有产品进行整合。金蝶云·星空旗舰版推出AI驱动的Live SaaS；钉钉面向关键场景发布精选AI助理；柠檬云财税升级AI功能。其他SaaS新闻包括金蝶新加坡公司成立；钉钉推出精选AI助理并公布商业化进展；用友与越南ICT巨头FPT达成战略合作；钉钉宣布进入香港市场并设立服务团队；金蝶云·星辰钉钉专版发布；CRM SaaS方面Salesforce计划招聘推动AI产品Agentforce的销售；营销SaaS方面元隆雅图OVAMETA发布SaaS平台赋能数字会员权益管理；视频会议SaaS方面钉钉鸿蒙版视频会议全量上线Zoom发布2025年三季度业绩；文档协同SaaS方面万兴科技推出在线协作白板产品亿图画板金山办公宣布WPS智能公文上线；HR SaaS方面CDP发布全球服务-数字化产品3.0版本北森发布2025财年中期业绩Workday公布2025财年Q3财报；采购SaaS方面商越发布商越服务6.0；财税SaaS方面柠檬云财务软件AI功能升级；数据分析SaaS方面观远数据发布一站式智能分析平台7.0；零售电商SaaS方面小鹅通推出海外品牌Knowlink多点数智今起招股预计12月6日在港交所上市；教育SaaS方面钉钉与希沃签署战略合作协议共建K12智慧教育新生态；医疗健康SaaS方面熙软科技与麒麟软件发布联合信创解决方案；建筑生产SaaS方面群核科技公开“双核技术引擎”发布群核生态开放平台。

　　(五) 云安全：

　　艾瑞观点：11月，云安全领域重要动态涉及产品发布、战略合作、市场整合及融资活动。国内市场方面亚信安全完成并购亚信科技海外市场方面IBM推出可视化数据安全平台Fortinet发布AI驱动的统一防护平台Google Cloud分阶段实施强制MFA认证Zscaler发布创新零信任分段方案。云安全市场持续整合创新企业对新一代数据保护方案需求不断增加行业趋向技术整合与智能化。具体新闻包括IBM推出IBM Guardium 数据安全中心Fortinet发布Lacework FortiCNAPPGoogle Cloud将分阶段实施强制MFA认证CrowdStrike拟战略收购Adaptive Shield亚信安全完成并购亚信科技安全独角兽厂商Snyk启动第11次收购Splunk发布新一代可观测性解决方案Zscaler创新发布新型零信任分段方案Google Cloud扩展CVE标识符应用范围创新数据安全厂商Cyera再获3亿美元融资云安全独角兽Wiz拟4.5亿美元收购Dazz安永战略并购安全咨询公司J Group拓展PAM服务新能力。